相談料金と、ご相談の流れ
ファイナンシャルプランニングサービスと料金

  

 
1.インターネットFP相談
                                              
     相 談 コ ー ス 名     
 相談料金(税込) 
・生命保険相談
   家族のリスク管理を如何に効率的に行うか
   
途中解約をしない人の為の損をしない保険加入
10,500円

 



 
2.面談によるFP相談
                                               

     相 談 コ ー ス 名     
 相談料金(税込) 
・リタイアメントプラン
   リタイア後の必要資金をどう作っていくか、
   
  どう守っていくか
31,500円
・ライフプラン
   あらゆる世代の生活に必要な資金をどう作っていくか
     どう守っていくか

1,500円
・教育資金プラン
   子供さんの教育資金をどう作っていくか
10,500円
・住宅取得資金プラン
   マイホームの取得資金をどう作っていくか   
21,000円
・資産運用プランニング
   効果的に資金を運用し、将来設計に役立てていくには
    どうしたらいいのか

1,000円
・保険プランニング
    家庭のリスク管理のための保険設計をどうするか 
10,500円
・不動産活用プランニング
    所有している不動産を活用し、将来設計に
    役立てるにはどうすればいいのか

52,500円
・相続設計
    築き上げてきた資産をどう使っていくか、
    どう残していくか

52,500円
 

 3.FP顧問会員制度 

顧問会費(個人)                  年間6万円~12万円(消費税別)
   (コンサルテイングの負荷により異なります)          
 ◆顧問会費には、以下のサービスが含まれます。

    ・現状のキャッシュフロー分析
    ・ご相談テーマに合わせた解決の為のシナリオプラン及び実行プランの作成
    ・1~3カ月に1回の定期面談
    ・必要時(随時)の面談、相談による問題対策と実行援助
      (相談回数が多い方は、この制度をご利用される方がお得です。)

顧問会費(法人・団体)                  個別相談)
   (コンサルテイングの負荷により異なります)          
 ◆中小企業の確定拠出年金導入支援

   ・退職準備給付制度導入支援
    ・従業員のライフプラン相談
 
  ・401K投資教育 




  <返金保証について>

    ・インターネットFP相談(生命保険相談)の納品後のキャンセルは
     お受け出来ませんので予めご了承頂きますようお願いします。

 
    ・その他のコースは、相談終了後1ヶ月まで全額返金保証付です

     サービスの価値が相談料金に満たないとお考えの場合、
     相談内容に不満足の場合には、その旨をご連絡下さい。

     メール、電話、FAX等で、お名前・振込口座番号等を
     ご連絡下さい。1週間以内に全額返金いたします。
      
     なお、相談終了後2ヶ月以後の返金は出来かねますので、
     予めご了承頂きますようお願い申し上げます
。 

HOMEへ

■ インターネットFP相談の流れ


  1.「相談お申込み」フォームより、必要事項をご記入後、送信下さい。
  2.お客様のご希望内容等確認の電話・Eメールをさせて頂く場合が
    ありますのでよろしくお願い申し上げます。

  3.各相談の流れです
 
 
  生命保険相談

    (1) 生命保険見直しの場合は、現在加入の保険証券のコピーを
       送付下さい。FAX又はスキャナ等で読み込んだイメージファイルを
       Eメールに同封頂いてもOKです。

    (2) お客様のご希望内容をしっかり確認させて頂きます。
       最適な提案資料を提示させて頂きます。       


    (3) 提案資料に基づき、質疑・応答を行い見直し案を決定して頂きます。
       この段階で、十分に納得いただけるまで何回でも見直しを致します。
          
    (4) 提案内容にご満足頂けましたら、正式の「保険提案書」及び
       「保険見積書」を持参又は郵送させて頂きます。
      
提案内容に変更ある場合はご相談下さい。
       お客様に満足いただける内容にしていきたいと思います。

    (5) 提案内容に満足頂きましたならば、保険契約のお手伝いを致します。
       保険会社が保険契約を受諾し、その事をお客様へ伝達した時点で
       生命保険相談の納品が確定します。
      
    (6) 保険契約後の当該契約のフォローは無料です。

    (7) 生命保険相談の納品確定後1週間以内に相談料金の振込みを
       お願い致します。